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Für Steuerkanzleien · Steuerberater-KI

KI für die Kanzlei.
Akte bleibt Akte.

Mandantendaten verlangen besondere Vertraulichkeit. Gerade deshalb bleibt KI in vielen Kanzleien außen vor. Mit der lokalen KI geht beides: Die Akte wird befragt, aber keine Mandantenakte geht an einen KI-Anbieter.

Was die Steuerberater-KI übernimmt

Weniger Suchen, weniger Nachhalten.

Akte

Mandantenfragen aus der Akte

„Was haben wir 2024 zur Abschreibung des Hofladens vereinbart?“ Die Antwort kommt aus Akte, Schriftverkehr und Bescheiden, mit Fundstelle.

Belege

Belegeingang und fehlende Unterlagen

Eingegangene Belege werden sortiert, Lücken erkannt und Erinnerungen an Mandanten als Entwurf vorbereitet.

Fristen

Fristen im Blick

Voranmeldungen, Einsprüche und Abgabetermine werden aus den Unterlagen erkannt und angezeigt. Die fachliche Prüfung bleibt bei der Kanzlei.

Schreiben

Schreiben und Zusammenfassungen

Stellungnahmen, Mandantenbriefe und Zusammenfassungen langer Bescheide als Entwurf, im Ton der Kanzlei.

Protokoll · Lokale KI · Kanzlei MusterBeispiel mit erfundenen Daten
Frage
Welche Mandanten haben ihre Belege für das dritte Quartal noch nicht eingereicht?
KI
Bei vier Mandanten fehlen noch Belege für Q3. Bei zweien läuft die Frist für die Umsatzsteuer-Voranmeldung in fünf Tagen ab. Soll ich Erinnerungen als Entwurf vorbereiten?Quelle: Mandantenakten, Belegeingang Oktober
Frage
Ja, bitte, freundlich formuliert.
KI
Vier Entwürfe liegen bereit. Verschickt wird erst nach Ihrer Freigabe.

Zugriffsrechte und Verschwiegenheit regeln wir auch für Einrichtung und Wartung. Ihre bestehenden Kanzleiprogramme bleiben, die KI arbeitet daneben.